Optimisation fiscale et financière

 

Disposer d’un dispositif de prévoyance adapté et sans surprise

J’ai rencontré un chef d’entreprise…


Il souhaite cesser son activité à 50 ans. Nous avons 8 ans pour réaliser le projet.

 

 

Ses conseils ont déjà mis en place des dispositifs. Nous avons mis à plat le puzzle de dispositifs puis chiffrés et effectués des projections.

 

Nous avons constaté qu’entre 50 et 63, les revenus versés à monsieur ne couvrent que 25% de ses besoins pour maintenir son train de vie.

 

Nous avons trouvé un moyen de financer les dispositifs afin qu’il puisse atteindre ses objectifs.

De plus, j’ai effectué les mises en relation avec certains de mes partenaires selectionnés pour leur réactivité et implication auprès de mes clients.
Le notaire s’est également déplacé pour valider le projet de Monsieur et Madame et a effectué les actes nécessaires.

 

 

Vous vous posez le même genre de question ? Alors nous devons nous rencontrer.

Appelez-moi du lundi au samedi de 9h à 19h au 07 811 092 11

Vous pouvez également me poser vos questions en ligne.

 

 

Optimiser ses assurances et son épargne

J’ai rencontré un infirmier…


Il souhaite effectuer un point sur sa situation personnelle et professionnelle.

 

 

Ma méthodologie comme mon approche lui ont permis de revoir l’ensemble de ses contrats d’assurance personnels et professionnels comme l’ensemble de ses dispositifs d’épargne. Nous avons également intégré sa nouvelle situation matrimoniale.

Comme Monsieur roule beaucoup chaque semaine, nous avons vérifié que Madame est bien protégée, c’est-à-dire que Madame et les enfants maintiendront leur train de vie actuel quoiqu’il arrive à Monsieur.

 

Nous avons enfin optimisé son épargne afin de respecter ses attentes en terme de sécurité, performance et disponibilité.

 

 

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