Optimisation de la transmission de votre patrimoine

 

Placer en toute sécurité en en tirant des performances et en faire bénéficier ses enfants

J’ai rencontré un retraité…


Il cherche à tirer des performances de ses placements en toute sécurité et en faire profiter ses enfants.



Monsieur vient de vendre son entreprise à un tiers et il se retrouve à la tête d’une liquidité importante comme d’un actif immobilier important.
Comme chacun de nous, concentré sur le développement de son entreprise, monsieur ne s’est jamais posé les questions relatives à la gestion de ses propres biens, et surtout, comment le partager avec ses enfants en réduisant les impacts financiers.
Monsieur est déjà conseillé par un expert financier. Malgré cela, Monsieur a une faible visibilité sur l’horizon de ses placements, comme sur les meilleurs moyens sécuriser et partager ses biens.


Nous sommes en train de travailler sur la globalité de son patrimoine, afin d’identifier ses objectifs sur du court / moyen / long terme et le meilleur moyen pour lui : 

 

  1. d’avoir des revenus à vie en fonction des 3 phases que nous allons tous vivre lors de notre retraite,
  2. de faire profiter à ses enfants de son patrimoine avant sa succession en tenant compte de sa situation personnelle. Le notaire effectue les actes techniques adaptés.


 

Vous vous posez le même genre de question ? Alors nous devons nous rencontrer.

Appelez-moi du lundi au samedi de 9h à 19h au 07 811 092 11

Vous pouvez également me poser vos questions en ligne.