Stratégie Retraite

 

Garantir vos compléments de retraite

J’ai rencontré un médecin…


Il souhaitait faire le point sur les dispositifs qu’il avait mis en place il y a longtemps et souhaitait connaître ses droits acquis pour la retraite.

Maintenant il est serein sur ce point !

 

 

Monsieur est marié et madame ne travaille pas, donc nous avons mis en place le nécessaire pour qu’en cas de décès, Madame seule puisse avoir un complément de retraite de 4000€.

Nous avons également vérifié que même si monsieur vient à ne plus pouvoir financer ces dispositifs de complément de revenu, alors il lui sera quand même versé 4000€.

 

 

Vous vous posez le même genre de question ? Alors nous devons nous rencontrer.

Appelez-moi du lundi au samedi de 9h à 19h au 07 811 092 11

Vous pouvez également me poser vos questions en ligne.

 

 

Réduire vos frais de succession en cas de transmission de votre patrimoine

J’ai rencontré un retraité…


Il pensait à effectuer une transmission de son patrimoine. J’ai effectué les calculs, proposé une solution en réduisant les frais de succession.

 

 

En 2 heures, nous avons réduit par 10 les frais supportés par les enfants en cas de succession, et, avant cela, nous avons vérifié que les revenus financiers mensuels de monsieur seront à la hauteur de 8.000€ par mois.

 

 

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Récompenser vos salariés tout en assurant votre revenu

J’ai rencontré un chef d’entreprise en activité …


Il recherchait un moyen de récompenser ses salariés, tout en pouvant en profiter

 

 

En 3H, nous avons mis des chiffres sur le meilleur moyen de récompenser ses salariés et quoi mettre pour qu’il puisse s’assurer à titre personnel un revenu confortable au moment de cesser son activité à 65 ans.

 

 

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